パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかと通信環境が必要です。電話回線を併せて利用する場合もございます。
※通信環境によってはご利用いただけない場合があります。

FA（ファイナンシャルアドバイザー）がその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要ですが、ご相談内容に合わせて、下記ご準備いただくとよりスムーズになります。
※事前のご準備は必須ではございません

●証券のご相談︓現在保有されている商品がわかるもの
●保険のご相談︓保険証券や契約内容が記載されたもの
●不動産のご相談︓ローンに関する資料、固定資産税課税明細書

ライフプランニングのヒアリングやキャッシュフロー表作成の結果、お客さまに必要と判断した場合に投資信託や保険等の金融商品をご案内させていただくことがございます。ご加入いただいた場合の手数料を金融機関から頂いているため、相談サービスを無料で運営することができています。
何度ご相談いただいても、お客さまから手数料をいただくことはございません。

強引な勧誘などはございません。
お客さまの状況にあわせて金融商品などをご提案する場合がありますが、必要ないと判断した場合にはお断りください。
万一無理な勧誘があった際は担当FA(ファイナンシャルアドバイザー）に対して迅速に指導を行いますので、こちらからお問い合わせください。

金融商品仲介業者として、内閣総理大臣の登録を受けた事業者に所属するアドバイザーが、お客さまに資産運用のアドバイスを行い、お客さまの状況に合わせて、ご希望のライフプランが実現できるようお手伝いをさせていただきます。

利用規約と個人情報保護方針に基づいて、適切に管理をしています。

FA（ファイナンシャルアドバイザー）による対応が難しい方、具体的には以下のような方は本サービスの提供対象外となります。
・20歳未満の方
・学生の方
・多重債務や債務整理を行っている方
・極端に負債または支出が多い、収入・資産が少ない方
・日本国外にお住まいの方
・すでに本サービスのFP相談をご利用の方