ご利用の流れ

2020年01月20日 更新

STEP1お申込み

STEP2相談日程のご連絡

ご希望いただいた日程をもとに担当FP(ファイナンシャルプランナー)とのマッチングを行い、日程確定のご連絡をさせていただきます。

※ご希望いただいた日程に沿えない場合がございます。予めご了承ください。

STEP3相談内容のご準備

お客さまに特にご準備いただくことはありませんが、よりスムーズなご相談のために下記があると便利です。

  • マネーフォワードMEや家計簿など資産/月間の収支が分かるもの
  • 現在ご加入の生命保険証券など

STEP4ご相談当日

お約束の日時に、ご指定の場所へ担当FPがお伺いします。1回あたりの相談の所要時間は約1時間30分~2時間程です。

STEP5継続的なご相談

お客さまの状況にあわせて、相談を複数回実施することもございます。ヒアリング内容を元にキャッシュフロー表を作成させていただき、お客さまのご意向に沿ったライフプランを一緒に考えていきます。

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対応エリア:首都圏・関西(※一部地域や離島を除く)
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