FPとして年間150世帯以上の相談を承り、家計管理から資産運用まで幅広く対応している。「あなたに合った情報提供」を心がけ、丁寧な対応と信頼関係を大切にしながら、長期的に寄り添う姿勢が評価されている。また、互助会や一部上場企業などでのセミナー講師としても活動し、わかりやすく実践的な内容で幅広い層から信頼を得ている。

投資会社、国際通信会社、外資系生命保険会社を経てFPへ転身。金融業界では通算20年のキャリア。自分も奨学金を戴きながら海外留学・国内大学・大学院へ進学した経験から、学びへの関心は高く、教育資金準備には特に深い思い入れがある。現在2人の子育て真っ最中であり、親の介護が始まる世代でもあり、実生活や家計に根差した身近な親しみやすいコンサルティングが強み。

大手証券会社・外資系生命保険会社での経験を経て、幅広い知識を持ち合わせるFPとして活躍中。 様々な年齢層を対象に、年間約250世帯ほど面談を行なっている。 ライフプランの作成や金融制度の解説も得意とし、お客様一人ひとりのペースに合わせて理解を進めていただくことを大切にしている。

金融セミナー講師を行いながら年間で600世帯の新規個別面談を対応。年代に応じた資産運用や世界情勢に合わせたリスク対策をお客様目線でご案内するのを得意とする。老後の資産計画や株式運用の出口戦略、子育て世代の方の教育資金の貯め方や住宅購入から返済戦略まで緻密な計算を行いながら親身に対応できることが強み。

大手商社にて勤務したのち、より人と接する仕事をしたいと思い金融業界へ転職。現在セミナー講師としても活躍しながら年間約300件の面談に対応。 深い知識を持ち合わせながら、資産運用初心者の方へもわかりやすい面談を実施しており、幅広い年代の方から支持と信頼を得ている。

大学卒業後、共済職員として幅広い保障の取り扱いに従事。 その後、資産運用・住宅・教育資金など様々なお金の問題に関わりたいと感じ、FPに転身。 FP国際資格の最上位であるCFP・FP1級・DCプランナー2級を取得しており、幅広い知識を持ち合わせているのが強み。

長崎県出身。第一子出産をきっかけに前職の調理師から金融業界へ転職。 以来10年以上にわたり金融業界を経験し、保障と資産運用の重要性を身をもって体感。どちらの目線からもアドバイスができるFP×IFAが強み。 自身も現在は子育てに奮闘しつつ、将来必要な資金も準備中。また、セミナー講師としてお金と保障についてリアルな経験をもとにしたアドバイスも発信している。

新卒で会計事務所にて税務補助を経験。子育てと経営コンサルタント業、セミナー講師業を両立したのち、金融知識を深めるため保険業界へ転身。18年にわたり、金融商品をお客様自身で選択できるようノウハウを提供。専門的な知識と実務経験を活かし、人生設計や資産形成の相談に寄り添うスタイルが高い評価を得ている。

慶應義塾大学卒業後、税理士法人にて約200件の相続・遺産整理業務を経験。 その後、個人の相続から法人の事業承継まで幅広く担当した経験を通して、世代をつなぐプランニングの重要性に気づき、FPに転身。 親子三世代にまたがる資産形成コンサルティングが得意。