FPとは

2020年01月20日 更新

FPとは「ファイナンシャル・プランナー」の略称です。顧客の家計や資産状況、家族構成などを元にライフプランニングを行い、資金計画や資産形成などの相談を受けるお金の専門家です。

「マネーフォワード お金の相談」では、お客さまに適切なアドバイスをさせていただくため、AFP資格・保険募集人資格を保持する相談経験が豊富なFPが対応しております。人生におけるさまざまなお金の不安を解決できるよう、お客さまの状況に合わせたご提案をさせていただくほか、ご希望のライフプランが実現できるよう可能な限りのお手伝いをさせていただきます。

※AFP資格とは

下記の3点を満たす「プロフェッショナルなFP」に与えられる資格です。
①2級FP技能検定に合格している
②協会認定の教育機関が実施している「AFP認定研修」を修了している
③「会員倫理規程」を順守している

参考:AFP資格とは?|日本FP教会

※保険募集人資格とは

社団法人・生命保険協会または日本損害保険協会が実施する試験に合格し、保険を販売することが可能となる資格です。

FPに相談できるテーマ

FPへは下記のような相談が可能です。ライフステージの変更にあわせて都度ご相談いただけるよう、納得いくまで何度でも無料でご相談が可能です。

  • 家計管理
  • 人生の三大資金(住宅購入資金・教育資金・老後資金)
  • 資産形成・ポートフォリオ見直し
  • 保険
  • 介護・医療費
  • 不動産・相続・贈与 等

3つのお約束

お客さまに安心して相談いただくために下記の3点をお約束しています。

担当FPの変更が可能です
金融商品の無理な営業はございません
個人情報を安全に管理します

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対応エリア:首都圏・関西(※一部地域や離島を除く)
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