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サービスについて

サービスのお申し込みについて

WEB面談について

相談当日について

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マネーフォワード IDの退会について

初めての方へ


マネーフォワード お金の相談とはなんですか
日頃抱えている漠然としたお金の不安を、無料で気軽にプロに相談できるサービスです。
※ご利用にはマネーフォワード IDのご登録(無料)が必要となります。

サービスについて


どのような相談が可能でしょうか
日常生活の支出へのアドバイスや、将来に向けた資金計画、税金の基本、リスクと保険など幅広くお金の相談が可能です。
電話やメールでのご相談は可能でしょうか
本サービスでは、より正確にお客様の状況をおうかがいした上でアドバイスをさせていただくことを目的としているため、対面でのご相談または映像のあるWEB面談が可能となります。 電話やメールでのご相談は承っておりません。予めご了承ください。
サービスの利用料金はかかりますか
ご相談自体は何度でも無料となります。
※飲食店等が相談場所の場合、飲食代・交通費はお客様でご負担をお願いしております。予めご了承ください。
※WEB面談の場合、通信料はお客様のご負担でお願いしております。予めご了承ください。
なぜ無料なんですか
お客様の状況を考慮したうえで適切と判断した場合のみ、資産形成の一環として保険や金融商品をご案内させていただきます。
その手数料があるため、ご相談自体は無料で運営が可能となっております。
もちろんご納得いただけない場合にはご契約の必要はありません。
万一無理な勧誘があった際にはFPに対して迅速に指導を行いますのでこちらからお問合せください。
相談相手(FP)はどんな人でしょうか
お客様に適切なアドバイスをさせていただくため、AFP資格・保険募集資格を保持する相談経験が豊富なFPが対応しております。
人生におけるさまざまなお金の不安を解決できるよう、お客様の状況に合わせたご提案をさせていただくほか、ご希望のライフプランが実現できるよう可能な限りのお手伝いをさせていただきます。
相談したら、営業がしつこくないか心配です
強引な勧誘などは一切ございません。
お客様の状況にあわせて、担当FPから保険商品などのご提案をさせていただく場合がありますが、必要ないと判断した場合は断っていただき構いません。
万一無理な勧誘があった際にはFPに対して迅速に指導を行いますのでこちらからお問合せください。
相談相手(FP)の希望は出せますか
恐れ入りますが、ご要望の場所、日時に相談が可能なFPをこちらで決定させていただいております。
なお、相談後に担当FPへのご意見・ご要望がある場合はこちらよりお問い合わせをお願いいたします。
サービス対象外になることはありますか
本サービスの対象者はお客様の家計を担っている方に対して提供しております。
そのため以下のような方々はサービスの対象外とさせていただいております。
・20歳未満60歳以上の方
・無職(専業主婦/主夫を除く)や休職中の方
・多重債務や債務整理を行っている方
 └民法上FPではなく弁護士等の士業資格が必要となるため
・極端に負債または支出が多い、収入が少ない
 └FP相談による解決が難しいため

サービスのお申し込みについて


サービスに申し込んだのですが、返信がありません
こちらよりお問い合わせください。
サービスに申し込んだ後にキャンセル/日時変更をしたいのですが
お申し込み時に自動配信されているメールをご参照の上、担当FPにお問い合わせください。

WEB面談について


対面での面談に変更したい
対面での面談への変更は可能です。担当FPにご相談ください。
WEB面談に変更したい
対面での相談途中からWeb面談への変更は原則承っておりません。予めご了承ください。
WEB面談の対応地域が限定されているのはなぜですか
ご相談の中で対面での契約が必要な場合に対応できるように地域を限定させていただいております。予めご了承ください。
WEB面談のURLが送られてこない
WEB面談のURLを記載したメールの送付は面談開始時刻の48時間以内となっています。
届かない場合はお手数ですが迷惑メールのフォルダをご確認ください。
※見つからない場合は、担当FPにご連絡ください
※なお、メールを受信するには事前に下記に該当しないか、あらかじめご確認をお願いします。
・URL記載メールの受信を拒否している
・パソコンからのメールの受信を拒否している
・迷惑メールBOXに振り分けられている
・ドメインを限定する受信設定をしている
WEB面談のURLを押したらエラーが表示されました
WEB面談URLを再発行させていただきますので、お手数ですが担当FPにご連絡ください。
WEB面談に必要なものはありますか
ご利用にはパソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかと通信環境(上り下り10Mbps以上)が必要となります。 ※オフィスのwifiなどを利用されますと接続速度が遅くなる時があります ※通信環境によってはご利用いただけない場合があります。予めご了承ください。

相談当日について


面談の場所はどこがおすすめですか
お客様の自宅近くの飲食店・カフェなどでも問題はありませんが、相談中に周囲の方に個人情報が聞こえてしまう可能性もあるので、ご自宅でのご相談をおすすめしております。
所用時間はどれくらいでしょうか
1回あたり、約1時間30分~2時間程です。
また、お客様の状況にあわせて、場合によっては複数回実施することもございます。
ファイナンシャルプランナーとの相談時に必要なものはありますか
スムーズなご相談のために下記があると便利です。
●マネーフォワードMEや家計簿などの資産/月間の収支が分かるもの
●現在ご加入の生命保険証券など
加入中や検討中の保険を見てもらえますか
現在加入中の保険がお客様にあっているか、また、検討中の保険に関するアドバイスも可能です。
見直しが必要な場合も不要な場合も、適切に判断し、そのタイミングで一番適切な保険を選択できる手助けをさせていただきます。
契約したら手数料は必要でしょうか
手数料のご負担等は特にございません。
お金(保険)の知識がないのですが、話は理解できますか
お客様の状況や理解度にあわせて、担当FPが丁寧にご説明させていただきますので、ご安心ください。
また、わからないことは相談中や後日でもお気軽にお問合せいただけます。
個人情報の取り扱いはどうなっていますか
利用規約個人情報保護方針に基づいて、適切に管理しています。

会員登録・ログイン・通知について


どこから会員登録ができますか
マネーフォワード お金の相談の会員登録には、「マネーフォワード ID」のユーザー登録が必要です。
「マネーフォワード ID」詳細はこちらをご確認ください。
会員登録ができません
「マネーフォワード ID」のユーザー登録ができない場合は、こちらをご確認ください。
『マネーフォワード ME』や「マネーフォワード クラウド」のアカウントをお持ちの場合は、新規にユーザー登録操作はご不要です。
ふだんご利用されているアカウントでこちらからログインを行ってください。
※メールアドレス認証が完了している必要があります。
解決されない場合には、こちらよりお問い合わせください。
ログインができません
下記をご注意のうえ再度ログインをお試しください。
●大文字小文字の表記があっているか
●前後や途中にスペースが入っていないか
●オートコンプリートやパスワード記憶機能を使っていないか

■ログイン方法
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ご利用されているサービスで、メールアドレス認証をご対応ください。
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●ゴミ箱や迷惑メールフォルダに振り分けされていないか
●「@moneyforward.com」からのメールを受け取れる設定になっているか
●迷惑メールフィルターなどでURLが記載されたメールを受け取れる設定になっているか

解決されない場合には、こちらよりお問い合わせください。

マネーフォワード IDの退会について


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