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無料FP相談で解決できる悩みの一例

  • 貯蓄を増やしたい
  • 資産形成を始めたい
  • 加入済みの保険が
    適切か知りたい
  • 住宅費・子供の教育費
    に備えたい
  • 老後資金について
    備えたい
  • 漠然としたお金の不安
    を解消したい

お金の相談の
3つのメリット

01

家計の問題点がわかる

FPが収支をヒアリングし、家計の見直しポイントをアドバイスします。

家計 問題点 2.1万円改善実績
※2021年5月28日から6月3日 自社調査結果より/本サービスを利用して家計改善したと回答した165名の平均値
02

理想の人生に必要なお金がわかる

今後発生する人生の大きなイベントについて、いつ・どのくらいのお金が必要になるかをシミュレーションします。

理想の人生 必要なお金
03

未来に向けた資産形成をはじめられる

自分にあった長期的な資産形成の方法、お金の不安解消をFPがお手伝いします。

理想の人生 必要なお金

\ FP相談でお金の悩みを解決 /

お金の相談で
できること

「マネーフォワード ME」の家計簿データを踏まえた
家計改善点の把握

家計簿アプリ「マネーフォワード ME」にて家計管理を行っている方なら、家計簿情報の一部を相談を担当するFPに事前に連携することで、スムーズに相談へ入れます。

マネーフォワードMEの家計簿データを使用してスムーズにFPへの相談が可能

ライフプランシミュレーション
の作成

老後までお金に困らないのが理想の状態。今は見えない「未来の収支」も含めて資産推移をシミュレーションします。

年代別のライフイベントと未来の収支をまとめた図

資産形成の具体的な方法を
アドバイス

ライフプランシミュレーションで診断or設計した、教育費、住宅資金、老後資金など未来の大きな支出に備えるあなたにあった資産形成方法をアドバイスします。

FPが資産形成の方法についてアドバイスしている様子

リスクに備える貯蓄方法や
保険を提案

病気や怪我・もしも働けなくなった場合など人生におけるリスクへ備える方法について、万が一のときにも金銭面で不安がなくなるよう、貯蓄や保険など具体的な対策をプロの目線でアドバイスします。

ファイナンシャルプランナーがリスクに備える貯蓄方法や保険を提案する様子
具体的な商品例はこちら

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経験豊富なFP
あなたのお金の悩みを解決!

お金の相談では、プロのお金の専門家として信頼のおける「ファイナンシャルプランナー」の方々とサービスを運営しています。
自分では気が付けない多角的なアドバイスを聞いてみませんか?

髙塚 雅如(タカツカ マサユキ) のプロフィール写真

髙塚 雅如

(タカツカ マサユキ)
 
4.86
 
大手商社にて勤務したのち、より人と接する仕事をしたいと思い金融業界へ転職。 現在セミナー講師としても活躍しながら年間約300件の面談に対応。 深い知識を持ち合わせながら、資産運用初心者の方へもわかりやすい面談を実施しており、幅広い年代の方から支持と信頼を得ている。
得意な相談分野
家計の見直し
資産形成
相続・贈与
老後資金準備
保有資格
FP2級
TLC(生保協会認定FP)
証券外務員二種
福井 雅子(フクイ マサコ) のプロフィール写真

福井 雅子

(フクイ マサコ)
 
4.35
 
メガバンク、外資系運用会社、日系投資信託会社など金融業界で幅広い業務経験があり、FP最上位資格であるFP1級と国際資格のCFPを保有。金融教育の普及をライフワークとしている。子育てや主婦としての経験に根差した生活感覚を合わせ持ち、相談者に寄り添ったコンサルティングが好評。
得意な相談分野
貯蓄・資産運用
教育資金準備
住宅資金準備
相続・贈与
保有資格
FP1級
CFP®︎
証券外務員一種
岡田 真治(オカダ シンジ) のプロフィール写真

岡田 真治

(オカダ シンジ)
 
4.43
 
大学卒業後、株式会社近代セールス社にて金融機関向け実務誌の編集に携わる中で預金・融資・為替・投資信託・株式・債券などの多岐に渡る知識を習得。その後大手代理店にてFPコンサルティング業務に従事し、現在FP歴15年目。講演、執筆なども多数。
得意な相談分野
資産形成
貯蓄・資産運用
不測の事態への備え(収入減少など)
相続・贈与
保有資格
AFP
証券外務員一種
生保大学課程

実際に体験いただいた
お客さまの声

  • 家計改善の解決案を教えてもらい、毎月6万円貯金できるようになりました!
    20代アイコンの女性
    20代
    家計改善
  • 教育資金、老後資金等、いつ・どのくらい資産形成が必要か分かり、安心材料になりました
    30代男性のアイコン
    30代
    資産形成
  • 家計の状態から、リスクを判断して対策できる保険商品を提案してくれました
    40代男性のアイコン
    40代
    不測事態への備え
  • 具体的な数字を知ることで、老後の漠然としたお金の不安が和らぎました
    50代女性のアイコン
    50代
    老後資金
※ 2022年10月から2023年4月 自社調査結果より/本サービスによる面談を実施した方の体験談を掲載

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安心・安全な3つの理由

国家資格保有の経験豊富なプロが担当します

「マネーフォワード お金の相談」では国家検定であるFP技能士2級以上の厳選された質の高いファイナンシャルプランナーが担当します。

国家資格を保有したファイナンシャルプランナーが担当

家計簿アプリ利用率No1※の マネーフォワードが運営しています

家計簿アプリ「マネーフォワード ME」で圧倒的な高評価をいただいているマネーフォワード社が提供しています。みなさまが安心してファイナンシャルプランナーにご相談いただける環境をご用意しています。

家計簿アプリ利用率No1 マネーフォワード ME
※ 対象アプリ:「マネーフォワード ME」 / 調査委託先:マクロミル / 調査期間:2023年9月11日~2023年9月12日 / 回答者:20~60代の家計簿アプリ利用者 1,034名 / 調査手法:インターネットリサーチ

オンラインでどこでも何度でも相談できます

お客さまのご都合のいい時間に、オンラインでお気軽にご相談が可能。納得・安心できるまで相談いただけるよう、無料で何度でもサポートします。

オンライン 相談可能

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FP相談時に
ご提案する商品例

「まとまった資金の運用」商品例

「計画的な将来のための貯蓄」商品例

「予期せぬ出費への備え」商品例

よくある質問

Q.ファイナンシャルプランナー(FP)とは何ですか?
A.ライフプラン・年金・住宅購入・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金など幅広い知識をもとに、私たちの将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。
Q.WEB面談に必要なものはありますか?
A.パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかと通信環境が必要です。電話回線を併せて利用する場合もございます。
Q.相談の準備は必要ですか?
A.FPがその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要です。
A.スムーズなご相談のためには下記があると便利です。
A.「マネーフォワード ME」や家計簿などの資産/月間の収支が分かるもの現在ご加入の生命保険証券など
Q.どうして無料なんですか?
A.ライフプランニングの結果、お客さまに必要と判断した場合に保険等の金融商品をご案内させていただくことがございます。ご加入いただいた場合の手数料を金融機関から頂いているため、相談サービスを無料で運営することができています。
何度ご相談いただいても、お客さまから手数料をいただくことはございません。

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