保険代理業における比較・推奨販売に関する方針

株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)は、保険商品の提案等に関して比較表示を行う場合、法令等にもとづき、以下の各事項を遵守いたします。

1 基本方針等

「マネーフォワード 固定費の見直し 保険」については、以下の3「マネーフォワード 固定費の見直し 保険」の詳細についての(2)取扱保険会社一覧記載の保険会社が提供する保険商品の中から、2推奨保険会社の選定等記載の内容に従って当社がお客様のご意向に沿うと考える特定の保険商品を推奨します。

「マネーフォワード お金の相談」については、以下の4「マネーフォワード お金の相談」の詳細についての(2)取扱保険会社一覧記載の保険会社が提供する保険商品の中から、2推奨保険会社の選定等記載の内容に従って推奨保険会社を選定し、当該保険会社の取扱商品を推奨することを基本方針とします。

「マネーフォワード お金の相談」のお申込みを頂いた場合、当社は単独で生命保険の募集を行わず、お客様からのご相談に対応するファイナンシャルプランナー等が所属する生命保険代理店と共同募集を行い、ファイナンシャルプランナー等が所属する生命保険代理店が幹事代理店、当社は非幹事代理店となります。

2 推奨保険会社の選定等

当社は経営方針として、以下の通り推奨保険会社の選定及び保険商品のご案内を致します。

  • 「マネーフォワード 固定費の見直し 保険」をご利用のお客様について
    「マネーフォワード 固定費の見直し 保険」の取扱保険会社一覧の提供する保険商品の中から、当社がお客様のご意向に沿うと考える保険商品をご案内いたします。
  • 「マネーフォワード お金の相談」をご利用のお客様について
    (1)共同募集を行う提携代理店との間で、共同募集の対象となる保険会社及び保険商品を選定し、当該保険商品の中から幹事代理店がお客様のご意向に沿うと考える保険商品をご案内いたします。
    (2)お客様が推奨保険会社の取扱保険商品以外の保険商品を希望された場合、幹事代理店が取扱可能な保険会社の保険商品の範囲内でお客さまのご意向に基づき、比較可能な商品のご説明・ご提案をさせていただきます。この場合、当社は共同募集を行わず、保険代理店とならない場合がございます。

3 「マネーフォワード 固定費の見直し 保険」の詳細について

(1) 保険代理店

株式会社マネーフォワード

(2) 取扱保険会社一覧

定期死亡保険ライフネット生命保険株式会社
がん保険
終身医療保険
就業不能保険
少額短期保険
(定期死亡保険のみ)
SBIいきいき少額短期保険株式会社
SBIリスタ少額短期保険株式会社

(3) 生命保険募集人の権限

当社の生命保険募集人は、お客様と取扱保険会との生命保険契約締結の媒介を致します。

生命保険契約は、お客様からの生命保険契約の申込に対して、取扱保険会社が承諾した時に有効に成立致します。

4 「マネーフォワード お金の相談」の詳細について

(1) 保険代理店

株式会社マネーフォワード及びお客様からのご相談に対応するファイナンシャルプランナー等が所属する生命保険代理店による共同募集

(2) 取扱保険会社一覧

【生命保険】

アクサ生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

なないろ生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社

メディケア生命保険株式会社

FWD生命保険株式会社

SOMPOひまわり生命保険株式会社

(3) 生命保険募集人の権限

当社及びお客様からのご相談に対応するファイナンシャルプランナー等が所属する生命保険代理店の生命保険募集人は、お客様と取扱保険会社との生命保険契約締結の媒介を致します。

生命保険契約は、お客様からの生命保険契約の申込に対して、取扱保険会社が承諾した時に有効に成立致します。

制定 2022年2月1日
施行 2022年2月1日

LN-RT-32378-01