いまの資産やライフスタイルをもとに、
あなたにピッタリな貯め方を提案！
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お金の知識のプロとして認定*されたファイナンシャルプランナーが数多く在籍しています
※国際的に生命保険と金融サービスのプロフェッショナルと認められたMDRT会員を指しております
10万件以上*の相談実績から導きだした独自のノウハウでアドバイスを行います
※各提携企業における累計実績です＼ 60秒で入力完了 ／
※オンライン面談は地域を限定しております。予めご了承ください。
※オンライン面談の接続方法は動画と異なる方法をご案内する事がございます。
ヒアリングをもとに、現在の家計が良いか悪いか診断し、改善点をアドバイスします
あなたの家計に合わせた老後の計画をお金のプロがご提案いたします
iDeCoやつみたてNISAなどお金のキホンをわかりやすく解説します
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2人目の子供ができ住宅購入を検討する中、今後のライフプランや資産運用に不安があり、FPの経験やアドバイスを聞きたく相談しました。
自分だけでは家計管理で目の届かないところがあったりしますが、家族構成や収支から将来の設計に関するアドバイスが聞けてよかったです。
コロナの影響で収入が減少し、手持ちの資産や現在の運用方法で老後の生活が問題ないか不安に感じていたため、相談しました。具体的なシュミレーションをしていただき、老後資金がいくらあればいいか、退職のタイミングや運用面での留意点を知ることができたのはよかったです。
将来の不安や資産運用、住宅ローンから相続まで幅広く相談させていただきました。
忙しい中で、専門家にWebで相談することができるのは非常に有意義です。親身になって対応してくださり、疑問をぶつけると翌週には調べて対応してくれたので安心して相談できました。
社会人になって自分なりにうまくやりくりしていましたが、本当に現在の方針でいいのか悩み相談しました。FPの方はとても丁寧でフランクに相談に乗ってくださり、緊張せずに臨めました。家計や資産運用の状況についてプロの目線からの評価とアドバイスをもらえ、金融商品の押し売りも一切なく安心して相談できました。
2021年1月7日～2月7日に本サービスによる面談を実施し、当社のアンケートに回答した方の感想を掲載しています。
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とてもわかりやすく端的に相談に乗ってくださりよかったです。 これまで貯金も意識せず、好き放題していて将来に対して不安が多かったですが、収入と支出についてかなり可視化されてとても勉強になりました。
話しやすく、ある程度的確なライフプラン表を作成していただいた。
親身に相談に乗ってくれました 保険の見直しや退職時期の違いによって変わる費用などわかりやすく調べて頂きました
将来の資産計画や資産形成について親身に相談に乗っていただけました。
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平日のお仕事帰りや休日などご指定の時間と場所に担当FPが伺います
対応時間：9:00～20:00対応エリア：全国（※一部地域や離島を除く）
納得・安心できるまで相談いただけるよう、無料で何度でも相談可能です
ご都合の良い日時・場所をご選択ください。
相談内容から家計を診断し、将来のお金の計画をアドバイスします
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パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかと通信環境が必要です。電話回線を併せて利用する場合もございます。
※通信環境によってはご利用いただけない場合があります。
FPがその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要です。
スムーズなご相談のためには下記があると便利です。
●「マネーフォワード ME」や家計簿などの資産/月間の収支が分かるもの
● 現在ご加入の生命保険証券など
ライフプランニングの結果、お客様に必要と判断した場合に保険等の金融商品をご案内させていただくことがございます。ご加入いただいた場合の手数料を金融機関から頂いているため、相談サービスを無料で運営することができています。
何度ご相談いただいても、お客様から手数料をいただくことはございません。
強引な勧誘などはございません。
お客様の状況にあわせて保険商品などをご提案する場合がありますが、必要ないと判断した場合にはお断りください。
万一無理な勧誘があった際は担当FPに対して迅速に指導を行いますので、こちらからお問い合わせください。
FP資格・AFP資格・保険募集資格などを持つ、経験豊富なFPが対応いたします。 お客様の状況に合わせて、ご希望のライフプランが実現できるようお手伝いをさせていただきます。
FPによる対応が難しい方、具体的には以下のような方は本サービスの提供対象外となります。
・20歳未満/60歳以上の方
・無職（専業主婦/主夫を除く）や休職中、学生の方
・多重債務や債務整理を行っている方
・極端に負債または支出が多い、収入が少ない方
・日本国外にお住まいの方
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