※1. 対象アプリ:「マネーフォワード ME」 / 調査委託先:株式会社マクロミル|調査期間(家計簿アプリNo.1調査):2024年8月13日~14日|調査期間(資産管理アプリNo.1調査):2024年8月13日~16日 |調査手法:インターネットリサーチ|回答者:20代〜60代の家計簿アプリ利用者 各1,034名
※2. 2022年4月以降自社調査結果より

SERVICE

マネーフォワード ME ユーザーのための
FP相談サービス

家計簿アプリを通じて"見える化"された家計や資産の課題を、信頼できるFPと共に解決。
マネーフォワード MEユーザーの将来設計を後押しするFP相談サービスです。
※ 対象アプリ:「マネーフォワード ME」 / 調査委託先:株式会社マクロミル|調査期間(家計簿アプリNo.1調査):2024年8月13日~14日|調査期間(資産管理アプリNo.1調査):2024年8月13日~16日 |調査手法:インターネットリサーチ|回答者:20代〜60代の家計簿アプリ利用者 各1,034名

FINANCIAL PLANNER

相談満足度の高い
FPをご案内いたします

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FP資格保有率100%
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資産の活用方法をアドバイス
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投資の始め方から契約手続きまで
清水 豊(シミズ ユタカ) のプロフィール写真
シミズ ユタカ

清水 豊

 
4.53
 
specialty得意な相談分野
資産形成
住宅資金準備
相続・贈与
老後資金準備
certifications保有資格
AFP
証券外務員一種
日商簿記検定2級
profileプロフィール
慶應義塾大学卒業後、税理士法人にて約200件の相続・遺産整理業務を経験。 その後、個人の相続から法人の事業承継まで幅広く担当した経験を通して、世代をつなぐプランニングの重要性に気づき、FPに転身。 親子三世代にまたがる資産形成コンサルティングが得意。
虫鹿 恭正(ムシカ ヤスマサ) のプロフィール写真
ムシカ ヤスマサ

虫鹿 恭正

 
4.5
 
specialty得意な相談分野
資産形成
住宅資金準備
相続・贈与
不測の事態への備え
certifications保有資格
AFP(日本FP協会認定)
相続診断士
(財) 生涯学習開発財団認定コーチ
profileプロフィール
FPとして年間約1,200件以上の個別コンサルティングを担当。資産運用や住宅購入計画、ライフプランニングを中心に、多角的な視点から将来設計を支援している。これまで情報番組への準レギュラー出演のほか、日経新聞社をはじめとする各種メディア、金融機関、教育機関、大手上場企業などから講演依頼を多数受ける。著書に『人生がきらめくムシカ式幸せ貯金習慣』(KKロングセラーズ)ほか。
岡田 真治(オカダ シンジ) のプロフィール写真
オカダ シンジ

岡田 真治

 
4.31
 
specialty得意な相談分野
資産形成
資産運用
不測の事態への備え(収入減少など)
相続・贈与
certifications保有資格
AFP
証券外務員一種
生保大学課程
profileプロフィール
近代セールス社にて金融専門誌の編集に携わり、経済動向や金融商品にまつわる多岐に渡る幅広い知識を習得。長年のFP経験に基づいた的確な助言に定評がある。講演・執筆活動も多数。
石川 晃嗣(イシカワ コウジ) のプロフィール写真
イシカワ コウジ

石川 晃嗣

 
4.29
 
specialty得意な相談分野
資産形成
貯蓄・資産運用
不測の事態への備え(収入減少など)
老後資金準備
certifications保有資格
証券外務員一種
TLC(生保協会認定FP)
profileプロフィール
大手証券会社・外資系生命保険会社での経験を経て、幅広い知識を持ち合わせるFPとして活躍中。 様々な年齢層を対象に、年間約250世帯ほど面談を行なっている。 ライフプランの作成や金融制度の解説も得意とし、お客様一人ひとりのペースに合わせて理解を進めていただくことを大切にしている。
髙塚 雅如(タカツカ マサユキ) のプロフィール写真
タカツカ マサユキ

髙塚 雅如

 
4.7
 
specialty得意な相談分野
家計の見直し
資産形成
相続・贈与
老後資金準備
certifications保有資格
FP2級
TLC(生保協会認定FP)
証券外務員一種
profileプロフィール
大手商社にて勤務したのち、より人と接する仕事をしたいと思い金融業界へ転職。現在セミナー講師としても活躍しながら年間約300件の面談に対応。 深い知識を持ち合わせながら、資産運用初心者の方へもわかりやすい面談を実施しており、幅広い年代の方から支持と信頼を得ている。
藤木 拓人(フジキ タクト) のプロフィール写真
フジキ タクト

藤木 拓人

 
4.52
 
specialty得意な相談分野
資産形成
家計の見直し
相続・贈与
不測の事態への備え
certifications保有資格
FP2級
証券外務員二種
相続診断士
住宅ローンアドバイザー
投資診断士
profileプロフィール
大学卒業後、銀行や生命保険会社での実務経験を経てファイナンシャルプランナーとして活動。年間約300世帯の相談に対応しており、幅広い層の顧客から、ライフプラン作成や金融制度の分かりやすい解説に定評がある。 難しい内容も一人ひとりの理解度やペースに合わせて丁寧に伝え、将来への不安を解消することを大切にしている。その誠実な姿勢と確かな提案力は、多くの相談者から評価されている。
どんなテーマを相談できるの?
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CUSTOMER VOICE

実際に体験いただいた
お客さまの声

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54歳・女性
老後資金
漠然と気になっていた老後資金について相談できました
早期退職に応募して老後資金面で問題ないか相談しました。
漠然と気になっていた問題点を面談開始後早々に指摘してくださりました。幅広い金融商品知識と相談者の状況を適切に把握していただきました。
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49歳・女性
住宅資金準備
ご自身の経験も踏まえた具体的なアドバイスがとてもありがたかったです
担当FPの方が同性・同世代で、ご自身のマンション購入経験も踏まえた具体的なアドバイスをいただけて、とてもありがたかったです。
なかなか資産状況をあけっぴろげに他人に見せることができないので、事前にマネーフォワード MEの情報を共有して現状を評価していただけたことも大変参考になりました。
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34歳・男性
資産形成
資産運用
3000万ほどある資産を運用するため知識を丁寧に教えて頂けました
資産が3000万ほどあるのですが、運用を始めるためにいろいろ調べるのを後回しにしてしまっていました。
ライフプランシミュレーションの前に、こちらの知識で足りない部分を丁寧に教えていただきました。知識を身につけるのが好きなので、純粋に聞いていて楽しかったです。
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42歳・女性
資産運用
家計改善
私の意図や希望を汲み取って頂けました
私の無知で拙い言葉でも私の意図や希望を汲み取って頂きながら非常に上手にヒアリングして頂けました。
また資産運用・家計簿チェック・住宅購入・保険・ライフプランシミュレーションと私の聞きたかった事を全て網羅していたので、次回のお打ち合わせが楽しみです。
avatar
56歳・男性
老後資金
教育資金
10年以上前に受けた無料の相談より
格段に良かった
自分の知っていたルールが改正されることであったり、今後の課題が具体的に見えてきた。
10年以上前に受けた無料の相談より、格段に良かった。

FEATURE

マネーフォワード
お金の相談
でできること

  • circle-check
    マネーフォワード ME のデータを活用
    家計・資産の分析
    「マネーフォワード ME」の家計簿情報の一部をワンクリックで事前に連携することができ、スムーズに質の高い分析・アドバイスが可能です。(家計簿情報の連携は任意です)
  • circle-check
    ライフプランシミュレーションの作成
    今は見えない「未来の収支」も含めて資産推移をシミュレーションします。
  • circle-check
    資産形成の具体的な方法をアドバイス
    教育費、住宅資金、老後資金など未来の大きな支出に向けた資産形成方法をアドバイスします。

POINTS

「相談してよかった」
選ばれる3つの理由

Point1
納得できるまで、何度でも相談
circle-check
お客さまの意思を尊重し、納得できるまでじっくり相談いただけます
    Point2
    本当に最後まで無料
    circle-check
    金融機関などからの手数料で運営されているため、お客さまの相談料は一切不要です。
    • circle-check最後まで無料でご利用いただけます
    • circle-check毎月継続してFPに相談するお客さまも多数
    Point3
    オンラインでいつでもどこでも
    circle-check
    お客さまのご都合のいい時間で、オンラインでお気軽にご相談が可能。
    オンラインが不慣れな方でも、担当者がサポートしますのでご安心ください。

      STEP

      ご予約から
      相談までの流れ

      STEP
      01
      Webでお申し込み
      日時・相談場所を選択してください。
      STEP
      02
      担当FPの決定
      「マネーフォワード お金の相談」から担当FPについてご連絡します。
      STEP
      03
      当日FPと相談
      約束の時間になったらFP相談スタートです。
      STEP
      04
      ライフプランシミュレーション作成とお金の見える化
      お客さまのライフプランシミュレーションを作成します。今は見えない「未来の収支」も含めて資産推移をシミュレーションします。
      STEP
      05
      資産形成・家計改善に向けた適切なアドバイス
      ライフプランシミュレーションを元に、資産形成や家計改善を開始できるように最適なアドバイスをします。

      FAQ

      よくある質問

      Q
      ファイナンシャルプランナー FPとは何ですか?
      A
      ライフプラン・年金・住宅購入・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金など幅広い知識をもとに、私たちの将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。
      Q
      WEB面談に必要なものはありますか?
      A
      パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかと通信環境が必要です。電話回線を併せて利用する場合もございます。
      Q
      相談の準備は必要ですか?
      A
      FPがその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要です。
      スムーズなご相談のためには下記があると便利です。
      「マネーフォワード ME」や家計簿などの資産/月間の収支が分かるもの
      現在ご加入の生命保険証券など
      Q
      どうして無料なんですか?
      A
      ライフプランニングの結果、お客さまに必要と判断した場合に保険等の金融商品をご案内させていただくことがございます。
      ご加入いただいた場合の手数料を金融機関から頂いているため、相談サービスを無料で運営することができています。
      何度ご相談いただいても、お客さまから手数料をいただくことはございません。