漠然と気になっていた老後資金について相談できました
早期退職に応募して老後資金面で問題ないか相談しました。
漠然と気になっていた問題点を面談開始後早々に指摘してくださりました。幅広い金融商品知識と相談者の状況を適切に把握していただきました。
ご自身の経験も踏まえた具体的なアドバイスがとてもありがたかったです
担当FPの方が同性・同世代で、ご自身のマンション購入経験も踏まえた具体的なアドバイスをいただけて、とてもありがたかったです。
なかなか資産状況をあけっぴろげに他人に見せることができないので、事前にマネーフォワード MEの情報を共有して現状を評価していただけたことも大変参考になりました。
3000万ほどある資産を運用するため知識を丁寧に教えて頂けました
資産が3000万ほどあるのですが、運用を始めるためにいろいろ調べるのを後回しにしてしまっていました。
ライフプランシミュレーションの前に、こちらの知識で足りない部分を丁寧に教えていただきました。知識を身につけるのが好きなので、純粋に聞いていて楽しかったです。
私の意図や希望を汲み取って頂けました
私の無知で拙い言葉でも私の意図や希望を汲み取って頂きながら非常に上手にヒアリングして頂けました。
また資産運用・家計簿チェック・住宅購入・保険・ライフプランシミュレーションと私の聞きたかった事を全て網羅していたので、次回のお打ち合わせが楽しみです。
10年以上前に受けた無料の相談より
格段に良かった
自分の知っていたルールが改正されることであったり、今後の課題が具体的に見えてきた。
10年以上前に受けた無料の相談より、格段に良かった。