マネーフォワードお金の相談
3つのメリット
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各ステップの中に複数回の面談が発生する場合があります
ライフプランシミュレーションの作成には準備などに数日かかる場合があります
家計改善にはFPからのご提案内容をご対応いただく必要があります
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将来のライフイベントを整理し、必要になるお金のシミュレーションをファイナンシャルプランナーと一緒に行いましょう。
理想と現実のギャップが見える化され、より詳細・具体的なアドバイスがもらえます。
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お預かりするお客さまの個人情報は適切・安全に管理しています。また担当のファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守します。
家計簿アプリ「マネーフォワード ME」をご利用なら、家計簿データをFPに共有することで、あなたにあった将来のお金の計画について相談が可能です。
ファイナンシャルプランナーはライフプラン・年金・不動産・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金など、幅広い知識をもとにお客さまをサポートする「お金のプロ」です。 お金にかかわる悩みや疑問、不安など、何でもご相談ください。
ファイナンシャルプランナーはお金の知識のプロとして認定されたプロフェッショナルです。ライフプラン・年金・不動産・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金・FIREなど、幅広い知識をもとにお客さまをサポートする「お金のプロ」です。 お金にかかわる悩みや疑問、不安など、何でもご相談ください。また「不安だけど、どう相談したらわからない」という漠然としたご相談にも真摯に対応いたします。
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2人目の子どもができ住宅購入を検討する中、今後の資産運用に不安があり、FPのアドバイスを聞きたく相談しました。
自分だけでは家計管理で目の届かないところがあったりしますが、家族構成や収支からライフプランにあったアドバイスが聞けてよかったです。
社会人になって自分なりにうまくやりくりしていましたが、本当に現在の方針でいいのか悩み相談しました。
FPの方はとても丁寧でフランクに相談に乗ってくださり、緊張せずに臨めました。家計や資産運用の状況についてプロ目線での評価とアドバイスをもらえ、金融商品の押し売りも一切なく安心して相談できました。
コロナの影響で収入が減少し、手持ちの資産や現在の運用方法で老後の生活が問題ないか不安に感じていたため、相談しました。
具体的なシミュレーションをしていただき、老後資金がいくらあればいいか、退職のタイミングや運用面での留意点を知ることができてよかったです。
将来の不安や資産運用、住宅ローンから相続まで幅広く相談させていただきました。
忙しい中で、専門家にWebで相談することができるのは非常に有意義です。親身になって対応してくださり、疑問をぶつけると翌週には調べて対応してくれたので安心して相談できました。
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いつでも・どこでも・何度でも・無料で
納得・安心できるまで相談いただけるよう、無料で何度でも相談可能です。
担当するファイナンシャルプランナーはお客さまの悩み解決を第一としていますので、無理な営業やしつこい勧誘などは行いません。
担当するファイナンシャルプランナーは資格を持つプロフェッショナルですが、もし少しでも気になるポイントがありましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
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Q.ファイナンシャルプランナー FPとは何ですか?
A.ライフプラン・年金・不動産・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金・FIREなど幅広い知識をもった有資格者であり、私たちの将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。
Q.オンライン相談に必要なものはありますか?
A.パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかと通信環境が必要です。電話回線を併せて利用する場合もございます。
A.通信環境によってはご利用いただけない場合があります。
Q.相談の準備は必要ですか?
A.FPがその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要です。
スムーズなご相談のためには下記があると便利です。
A.●「マネーフォワード ME」や家計簿などの資産/月間の収支が分かるもの●現在ご加入の生命保険証券など
Q.どうして無料なんですか?
A.ライフプランニングの結果、お客さまに必要と判断した場合に保険等の金融商品をご案内させていただくことがございます。ご加入いただいた場合の手数料を金融機関から頂いているため、相談サービスを無料で運営することができています。
何度ご相談いただいても、お客さまから手数料をいただくことはございません。
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