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ライフプランをもとに、保険や金融商品を活用した
資金準備対策のご提案、
保険料などの固定費の見直しを
通じた家計の見直しなどをご提案いたします。
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結婚、出産、住宅購入、定年などのライフイベントとそこに必要なお金、入ってくる予定のお金を時系列に整理したキャッシュフローのシミュレーションを一般的に「ライフプランシミュレーション」と呼びます。
作成するメリットが非常に大きいのですが、自分だけで作るのは難しいため、お金のプロがみなさまに代わって作成します。
漠然としたお金の不安が解消できて、将来必要となるお金を計画的に準備できるようになります。また、これからの計画を立てやすくなるため、日々の家計の改善や長期的な資産運用も効率的になります。
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2人目の子供ができ住宅購入を検討する中、今後のライフプランや資産運用に不安があり、FPの経験やアドバイスを聞きたく相談しました。
自分だけでは家計管理で目の届かないところがあったりしますが、家族構成や収支から将来の設計に関するアドバイスが聞けてよかったです。
社会人になって自分なりにうまくやりくりしていましたが、本当に現在の方針でいいのか悩み相談しました。
FPの方はとても丁寧でフランクに相談に乗ってくださり、緊張せずに臨めました。家計や資産運用の状況についてプロの目線からの評価とアドバイスをもらえ、金融商品の押し売りも一切なく安心して相談できました。
コロナの影響で収入が減少し、手持ちの資産や現在の運用方法で老後の生活が問題ないか不安に感じていたため、相談しました。
具体的なシミュレーションをしていただき、老後資金がいくらあればいいか、退職のタイミングや運用面での留意点を知ることができたのはよかったです。
将来の不安や資産運用、住宅ローンから相続まで幅広く相談させていただきました。
忙しい中で、専門家にWEB面談で相談することができるのは非常に有意義です。親身になって対応してくださり、疑問をぶつけると翌週には調べて対応してくれたので安心して相談できました。
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真摯に大変丁寧で明るく話しやすい雰囲気がありつつ、非常に知識経験豊富で、素晴らしい時間でした。何よりご自身での経験をアドバイスに生かされており情熱を持ってお仕事に取り組まれてるのが伝わってきて、私の課題も見えてきて大変助かりました。
ザクっとですが、老後資金について把握できたので少し安心しました。 もう少し年金について、自分自身でも把握できるようにしなければ、と改めて思いました。 この度はご相談のっていただきありがとうございました。
こちらの理解度、環境に合わせて的確な説明をして頂き、短い時間でしたが保険の種類や構造について網羅的に重要な箇所を教えて頂き、とても有意義な体験でした。
面倒な保険の確認に時間を割いていただきまた、次回までにそれらをまとめていただけるとの言葉をいただき大変助かりました。
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相談予約・お申込みお申込みフォームに、ご希望の場所・日時を選択、相談希望内容などを入力して申込み。
FPとの初回相談お客さまのお悩みや家計の状況などをお伺いします。時間は60〜90分程度です。
ライフプランシミュレーション作成と見える化相談内容やライフイベントをお伺いし、お客さまのライフプランシミュレーションを作成し、将来必要となるお金や、漠然とした不安・課題を「見える化」します。
FPからのご提案相談内容から家計を診断し、お客さまに最適な手段のひとつとして、保険商品のご提案や公的制度の活用、預貯金のリスク分散など、ご提案理由とともに内容を詳しく解説します。
保険の切り替えや複数社のご契約など、面倒なお手続きもすべてお任せください。
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家計簿アプリ「マネーフォワード ME」で圧倒的な高評価をいただいているマネーフォワード社が提供しています。みなさまが安心してファイナンシャルプランナーにご相談いただける環境をご用意しています。
お預かりするお客さまの個人情報は適切・安全に管理しています。また担当のファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守します。
納得・安心できるまで相談いただけるよう、無料で何度でも相談可能です。
家計簿アプリ「マネーフォワード ME」をご利用なら、家計簿データをFPに共有することで、あなたにあった将来のお金の計画について相談が可能です。
家計簿アプリ「マネーフォワード ME」は無料でもご利用可能で、銀行口座などを連携するとその日から家計の状況が把握できます。
ファイナンシャルプランナーはお金の知識のプロとして認定されたプロフェッショナルです。ライフプラン・年金・不動産・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金・FIREなど、幅広い知識をもとにお客さまをサポートする「お金のプロ」です。
お金にかかわる悩みや疑問、不安など、何でもご相談ください。また「不安だけど、どう相談したらわからない」という漠然としたご相談にも真摯に対応いたします。
担当するファイナンシャルプランナーは資格を持つプロフェッショナルですが、「気になる点があって話しづらい...」などがあることも想定しております。もし少しでも気になるポイントがありましたら、初回相談後にご遠慮なくお申し付けください。担当ファイナンシャルプランナーを変更いたします。
担当するファイナンシャルプランナーはお客さまの悩み解決を第一としていますので、無理な営業やしつこい勧誘などは行いません。万が一、無理な営業をされたとお感じになった場合も担当のファイナンシャルプランナーを変更しますので、ご遠慮なくお申し付けください。
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Q.ファイナンシャルプランナー FPとは何ですか？
A.ライフプラン・年金・不動産・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金・FIREなど幅広い知識をもとに、私たちの将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。
Q.WEB面談に必要なものはありますか？
A.パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかと通信環境が必要です。電話回線を併せて利用する場合もございます。
※通信環境によってはご利用いただけない場合があります。
Q.相談の準備は必要ですか?
A.FPがその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要です。
スムーズなご相談のためには下記があると便利です。
● 「マネーフォワード ME」や家計簿などの資産/月間の収支が分かるもの
● 現在ご加入の生命保険証券など
Q.どうして無料なんですか？
A.ライフプランニングの結果、お客さまに必要と判断した場合に保険等の金融商品をご案内させていただくことがございます。ご加入いただいた場合の手数料を金融機関から頂いているため、相談サービスを無料で運営することができています。
何度ご相談いただいても、お客さまから手数料をいただくことはございません。
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