家計簿アプリ利用率No 1のマネーフォワード提供※1ファイナンシャルプランナーお金の悩み相談が無料ライフプランシミュレーションも無料作成

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※1 対象アプリ:マネーフォワードME/調査委託先:マクロミル / 回答者:20から60代の家計簿アプリ利用者 男女1,034名 調査期間:2020年11月18日から11月19日 / 調査手法:インターネット調査※2 2021年5月28日から6月3日 自社調査結果より/本サービスを利用して家計改善したと回答した165名の平均値※3 本サービス利用による相談件数ではなく、各提携FPにおける合計累積相談件数です
何度でも・無料で

ファイナンシャルプランナーはライフプランシミュレーション
からお金の問題をクリアに

ファイナンシャルプランナー
相談・悩み解決事例

家計改善
  • 毎月カツカツで貯金ができない
  • 家計の改善ポイントがどこかわからない
資産運用
  • 資産運用を始めたいけどよくわからない
  • 今の資産運用を客観的に判断してほしい
老後資金
  • 老後の蓄えはどのくらい必要でしょうか
  • 今からでも間に合う方法について知りたい
漠然とした不安
  • ざっくりとしているが相談できたら嬉しい
  • なんとなく不安だけど相談できる人がいない

将来を安心に変える無料相談

ファイナンシャルプランナーへの相談で​
多くの方が家計を改善・不安を解消しています​

※ 本サービス利用による相談件数ではなく、各提携FPにおける合計累積相談件数です

\ ファイナンシャルプランナーに相談で /ライフプランシミュレーション作成​

ライフプランシミュレーション

結婚、出産、住宅購入、定年などのライフイベントとそこに必要なお金、入ってくる予定のお金を時系列に整理したキャッシュフローのシミュレーションを一般的に「ライフプランシミュレーション」と呼びます。
作成するメリットが非常に大きいのですが、自分だけで作るのは難しいため、お金のプロがみなさまに代わって作成します。

シミュレーションのメリット

漠然としたお金の不安が解消できて、将来必要となるお金を計画的に準備できるようになります。また、これからの計画を立てやすくなるため、日々の家計の改善や長期的な資産運用も効率的になります。

ファイナンシャルプランナー相談
体験談

住宅資金
資産運用
家計改善

家族構成や収支から将来の設計に関するアドバイスが聞けてよかったです

30代男性 既婚・子ども2人
資産運用
家計改善

家計や運用についてプロ目線からの評価とアドバイスをもらえました

20代女性 単身
老後資金
コロナ禍

老後資金の必要額、退職のタイミングや運用面での留意点を知ることができました

50代女性 既婚
漠然とした不安
相続
住宅ローン

お金の不安があり、資産運用や住宅ローン、相続の悩みを相談できて心が晴れました

40代男性 既婚・子ども1人
※ 2021年1月7日から2月7日 自社調査結果より/本サービスによる面談を実施した方の体験談を掲載しています

ファイナンシャルプランナー相談
面談後の感想

漠然とした不安

真摯に大変丁寧で明るく話しやすい雰囲気がありつつ、非常に知識経験豊富で、素晴らしい時間でした。何よりご自身での経験をアドバイスに生かされており情熱を持ってお仕事に取り組まれてるのが伝わってきて、私の課題も見えてきて大変助かりました。

老後資金

ザクっとですが、老後資金について把握できたので少し安心しました。 もう少し年金について、自分自身でも把握できるようにしなければ、と改めて思いました。 この度はご相談のっていただきありがとうございました。

保険

こちらの理解度、環境に合わせて的確な説明をして頂き、短い時間でしたが保険の種類や構造について網羅的に重要な箇所を教えて頂き、とても有意義な体験でした。

保険

面倒な保険の確認に時間を割いていただきまた、次回までにそれらをまとめていただけるとの言葉をいただき大変助かりました。

※ 面談後のアンケートに回答した方の感想を掲載しています

その他、「相談して大丈夫かな?」という内容でも
お金のプロならではのアドバイスが可能です。

ライフプラン
  • 結婚や出産を機にこの先の計画を考えたい
  • 今後どのくらいのお金が必要か知りたい
FIRE
  • FIREが話題だけど詳しく知りたい
  • 私の家計状況でも実現できるでしょうか
教育資金
  • 私の家族構成だとどのくらい必要でしょうか
  • どうやって準備したら良いでしょうか
保険
  • 保険の見直しで家計が改善されますか?
  • 契約している保険が最適なのか知りたい
住宅資金
  • 住宅ローンの借り換えは有効ですか?
  • 今の収入だと住宅資金はどの程度でしょうか?
相続
  • 相続に関するお金の流れがまったく分からない
  • 生前贈与の仕組みを知りたい

ファイナンシャルプランナー相談の流れ

3つのステップで改善をご提案
STEP 1
相談予約・お申込み

お申込みフォームに、ご希望の場所・日時を選択、相談希望内容などを入力して申込み

  • 追って日程の確定のメールをお送りいたします
STEP 2
FPとの初回相談

お客さまのお悩みや家計の状況などをお伺いします。時間は60〜90分程度です。

  • 現在ご加入の生命保険証券などがあるとご相談がスムーズになります
  • 初回相談後に担当FPの変更も承ります、ご遠慮なくお申し付けください
STEP 3
FPからのご提案

2回目以降に、将来のお金の計画などをアドバイスいたします。

  • ※ご提案前に将来へのお考えをお伺いし、ライフプランシミュレーションを作成していきます
  • ※将来の計画や家計の改善に必要な保険商品などをご案内する場合があります
  • ※金融商品の無理な営業はございません
※ 各ステップの中に複数回の面談が発生する場合があります※ ライフプランシミュレーションの作成には準備などに数日かかる場合があります※ 家計改善にはFPからのご提案内容をご対応いただく必要があります

\ ファイナンシャルプランナー相談で /「マネーフォワードお金の相談」が選ばれる理由

選ばれる理由1

家計簿アプリ利用率No1の安心感

家計簿アプリ「マネーフォワード ME」で圧倒的な高評価をいただいているマネーフォワード社が提供しています。みなさまが安心してファイナンシャルプランナーにご相談いただける環境をご用意しています。

※ 対象アプリ:「マネーフォワード ME」 / 調査委託先:マクロミル / 調査期間:2021年10月11日〜10月12日 / 回答者:20代〜60代の家計簿アプリ利用者 1,034名 / 調査手法:インターネットリサーチ
個人情報を安全に管理します

お預かりするお客さまの個人情報は適切・安全に管理しています。また担当のファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守します。

何度でも無料でサポート

納得・安心できるまで相談いただけるよう、無料で何度でも相談可能です。

選ばれる理由2

家計簿データ​で
質の高い相談を実現!

家計簿アプリ「マネーフォワード ME」をご利用なら、家計簿データをFPに共有することで、あなたにあった将来のお金の計画について相談が可能です。
家計簿アプリ「マネーフォワード ME」は無料でもご利用可能で、銀行口座などを連携するとその日から家計の状況が把握できます。

家計簿共有機能の詳細はこちら

選ばれる理由3

お客さまに寄り添う
経験豊富なプロ

ファイナンシャルプランナーはお金の知識のプロとして認定されたプロフェッショナルです。ライフプラン・年金・不動産・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金・FIREなど、幅広い知識をもとにお客さまをサポートする「お金のプロ」です。
お金にかかわる悩みや疑問、不安など、何でもご相談ください。また「不安だけど、どう相談したらわからない」という漠然としたご相談にも真摯に対応いたします。

担当FPの変更が可能です

担当するファイナンシャルプランナーは資格を持つプロフェッショナルですが、「気になる点があって話しづらい...」などがあることも想定しております。もし少しでも気になるポイントがありましたら、初回相談後にご遠慮なくお申し付けください。担当ファイナンシャルプランナーを変更いたします。

金融商品の無理な営業はございません

担当するファイナンシャルプランナーはお客さまの悩み解決を第一としていますので、無理な営業やしつこい勧誘などは行いません。万が一、無理な営業をされたとお感じになった場合も担当のファイナンシャルプランナーを変更しますので、ご遠慮なくお申し付けください。

ファイナンシャルプランナー相談でよくある質問

Q.ファイナンシャルプランナー FPとは何ですか?

A.ライフプラン・年金・不動産・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金・FIREなど幅広い知識をもとに、私たちの将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。

Q.WEB面談に必要なものはありますか?

A.パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかと通信環境が必要です。電話回線を併せて利用する場合もございます。
※通信環境によってはご利用いただけない場合があります。

Q.相談の準備は必要ですか?

A.FPがその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要です。
スムーズなご相談のためには下記があると便利です。
● 「マネーフォワード ME」や家計簿などの資産/月間の収支が分かるもの
● 現在ご加入の生命保険証券など

Q.どうして無料なんですか?

A.ライフプランニングの結果、お客さまに必要と判断した場合に保険等の金融商品をご案内させていただくことがございます。ご加入いただいた場合の手数料を金融機関から頂いているため、相談サービスを無料で運営することができています。
何度ご相談いただいても、お客さまから手数料をいただくことはございません。

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